Drawdown en Forex: ¿Cómo se calcula y cómo se aplica?

En esta oportunidad vamos a profundizar acerca de qué es el Drawdown en Forex. Se trata de un tema que ha obtenido mucha influencia en los últimos años por su relación activa con lo que supone la gestión de riesgos.

Para operar de manera eficiente en los diversos mercados de trading es indispensable formular un sistema eficiente. Y una de las directrices para cumplir con este tipo de metodologías está en aprender a gestionar nuestros riesgos.

¿Sabes cómo calcular el balance de riesgos vs el balance de rentabilidad en tus operaciones? Este tema suele ser un poco complicado incluso para traders profesionales, de ahí que sea tan importante analizarlo desde los inicios.

Para esto debes conocer cómo funciona el Drawdown en Forex y cuáles son sus alcances para operar dentro de este mercado tan volátil. En Open Trading Club hemos creado esta guía para contarte todo al respecto.

¿Qué es el Drawdown en Forex?

A nivel del significado de este término no podemos más información salvo que en su traducción al inglés británico significa “bajada del nivel de agua”. Aunque esto es un poco ambiguo cuando lo enfocamos al trading sí que tiene mucha relevancia.

Lo que significa el Drawdown en Forex es que engloba la diferencia entre el máximo capital que disponemos y el capital actual con el que podemos actuar. El propósito que tiene es el de permitir un ajuste ante posibles retiradas de efectivo.

¿Te gustaría aprender a gestionar mejor tus riesgos en trading? En ese caso te recomendamos que inicies en nuestro curso de trading desde cero. Vamos a contarte paso a pasó cómo avanzar en el mundo de las inversiones.

¿Cómo puedes calcular el Drawdown en Forex?

La siguiente duda que puedes tener con respecto a este tema es con respecto a cómo generar un cálculo del Drawdown o de la bajada del nivel de agua en Forex.

Inicialmente, debemos valorar cómo se abordan este tipo de estimaciones desde el enfoque financiero. Ya que es muy común que al gestionar una cartera el inversor obtenga un 2% sobre el nivel de activos gestionados.

A su vez, en el sistema financiero es probable que la percepción obtenida sea de un 20% con respecto al nivel de rendimiento del fondo. Pero bajo este sistema los especialistas han querido evitar la duplicidad de cobro de comisiones, dando más influencia al Drawdown.

Para tener un cálculo sin errores al respecto debes tomar en cuenta la siguiente operación matemática:

DD: (Valor Máximo – Valor Actual) / Valor Máximo

Cabe destacar que hemos usado la abreviatura “DD” para referirnos al Drawdown en trading. Aplicando esta fórmula matemática puedes calcular este importe, y el resultado será expresado en una cifra porcentual.

Ejemplo de cálculo del DD en Forex

  1. Imaginemos que Ana es una inversora y ha generado una operación inicial con 110 euros.

  2. Al paso de unos meses las ganancias de la inversión se disparan y alcanza los 200 euros.

  3. Sin embargo, al pasar un tiempo la inversión se desploma hasta los 120 euros.

  4. Ana decide mantener la operación activa con la esperanza de apreciar un aumento que dé un revés a la pérdida, y en efecto a los meses aumenta a 150 euros.

  5. La inversora decide prolongar un poco más la inversión, pero al paso del tiempo la inversión cae de nuevo, esta vez a 100 euros.

Teniendo en cuenta los datos de la operación de Ana y la evolución de su inversión respecto al Drawdown en Forex tenemos los siguientes datos:

Drawdown: (200 – 100) / 200 = 50%

200 equivale al valor máximo, mientras que los 100 identifican al valor actual. Dicha resta hay que dividirla nuevamente entre el valor máximo y el resultado que esto genera se expresa en porcentaje. Por lo que en este ejemplo el Drawdown o la bajada de nivel de agua fue del 50%.

qué es el Drawdown en Forex

Cálculos automatizados del Drawdown en Forex

Si eres un inversor o quieres formarte como trader es conveniente que no le huyas a los números. Pero también debemos tener en cuenta que si tenemos ciertos programas que pueden ayudarnos a agilizar algunos procesos, es conveniente que los usemos.

En este sentido, el Drawdown en Forex puede ser calculado usando un programa que solemos tener en nuestro ordenador… Se trata del buen Excel. Y si lo que deseas es tener incluso más apoyo siempre podrás coordinar este cálculo con un programa especializado.

Para calcular esta cifra con Excel solo tienes que identificar el valor de cada comando que compone a la operación numérica y programar con una fórmula. Luego en cada casilla programada solo tendrás que añadir un número y el cálculo se hará de forma automática.

¿Conviene aprender sobre este cálculo?

Si llevas poco tiempo invirtiendo en Forex es posible que tengas algunas dudas con respecto al funcionamiento que tiene este tema.

A grandes rasgos podemos decir que este cálculo ayuda al inversor a estructurar un buen sistema de trading. Pero, ¿De qué manera logra esto? Es conveniente porque permite tener una gestión de riesgos acertada.

Gracias al cálculo del Drawdown en Forex los inversores logran sentir más seguridad con respecto a sus inversiones.

Si quieres tener un buen análisis de tus operaciones a largo plazo te sugerimos tener en cuenta los siguientes beneficios del DD:

  1. Te ayudará a reducir riesgos de activos que estén integrados a tu cartera.

  2. Es ideal para la modificación de tamaño de posiciones de ciertas operaciones.

  3. Por otro lado, ayuda a generar cambios en la periodicidad de evaluación de las posiciones en Forex.

  4. Pero sobre todo ayuda a contrarrestar o a evitar los niveles de agresividad al operar, evitando los errores en trading.

Recuerda que al realizar un curso de trading tendrás la capacidad de aprender más acerca de este y otros conceptos de gran relevancia sobre el mundo de las inversiones.

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