¿Cómo usar el Hedging Forex para disminuir riesgos en trading?

por | 17 Mar 2022 | Trading

Si llevas algún tiempo como trader puede que hayas escuchado acerca del Hedging Forex, se trata de un tema que a grandes rasgos se centra en mitigar los riesgos.

Y es que como hemos destacado en muchos otros post, no hay una estrategia de trading que sea 100% segura o infalible.

Lo ideal es crear un sistema de trading que permita tener un buen manejo entre los riesgos y la rentabilidad, y en función de esto es conveniente tomar ciertas decisiones. Como traders algo que siempre debemos tener en cuenta e incluso es propicio que sea una prioridad, es minimizar los riesgos.

Pero, ¿Cómo reducimos la exposición al riesgo? Podemos hacerlo con un buen plan de trading, practicando lo suficiente antes de arriesgar el capital y poniendo en marcha estrategias realmente rentables.

Y en estos aspectos tiene mucha relevancia el Hedging Forex, a lo largo de este post vamos a contarte los detalles sobre este tema y sus principios para tener una operatividad mucho más segura. ¡Toma nota!

¿Qué significa el Hedging Forex?

A grandes rasgos podemos definir el componente práctico del Hedging Forex como la acción de abrir una posición y dejarla de esta forma en el mercado con la intención de reducir la exposición a los movimientos de precio en el mercado financiero.

Debido a este principio básico, se trata de una estrategia de cobertura de mercado. Para entender mejor lo que supone esta táctica conviene imaginar un ejemplo, por lo que te invitamos a imaginar la siguiente situación.

Supongamos que una compañía aérea reconoce como riesgo las fluctuaciones en el precio del combustible, porque deriva gastos necesarios para el cumplimiento de sus actividades comerciales. Por lo que los directivos deciden comprar contratos de futuros sobre combustibles con la intención de minimizar el riesgo, en el supuesto de que aumenten los precios.

Esto tiene mucha peculiaridad en el mundo del trading, porque este mercado está basado mayormente en la especulación, en invertir con la intención de que el precio de un activo juegue a nuestro favor en el tiempo esperado. Por lo que la técnica Hedging Forex contrasta la especulación.

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Importancia de este método en trading

¿Esta estrategia es perfecta y minimiza al 100% los riesgos? Sería muy irresponsable de nuestra parte afirmar esto, no es posible eliminar todos y cada uno de los riesgos.

Lo que sí es posible y supone un gran alivio en cuanto a este método, es abrir posiciones con la finalidad de generar ganancias al mismo tiempo de que logramos reducir los riesgos.  

Actualmente hay varias estrategias de cobertura de mercado que tienen esta finalidad y que ofrecen excelentes resultados, aunque la probabilidad de tener un mejor rendimiento va a depender de la experiencia del trader.

Por otro lado, como traders debemos asegurarnos de que estas posiciones que forman parte del Hedging Forex no impacten de forma negativa a las ganancias potenciales. Pues, partiendo de esto realza el significado de este método, ya que en español significa “cobertura de riesgos”.

Ejemplo de Hedging en el mercado de divisas

Cuando aplicamos el método Hedging Forex debemos crear una posición de compra y venta indicando el mismo importe de riesgo. Esto puede aplicar en un mismo activo o sobre dos tipos de activos diferentes, pero de ser así tienen que estar correlacionados.

Pues, el objetivo central de este método aplicando a mercado de divisas es el de compensar de una forma ya sea total o parcial, el impacto de movimientos adversos en un determinado activo, por ejemplo en cuanto al par de divisas.

Supongamos que para poner en marcha una estrategia con este método un trader decide crear una posición de compra en EUR/USD y una posición de venta sobre USD/CHF. Como podemos apreciar, se trata de activos correlacionados pero de una forma negativa.

¿Esto qué quiere decir? Que por lógica cuando el euro-dólar incremente, el franco-suizo va a descender en su valor aproximadamente por la misma cantidad y de una forma prácticamente simultánea.

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Por lo tanto lo que obtendrá el trader será una ganancia importante, minimizando así la aversión a los riesgos. Ten en cuenta que este método puede tener dos tipos de coberturas, de forma parcial lo que hace es reducir el riesgo. Y si se aplica de manera completa, elimina totalmente una exposición de riesgos futuros.

¿Se puede aplicar este método al comprar acciones?

El método de Hedging puede ser aplicado cuando invertimos en Forex y también al invertir en las acciones, esto siempre que se trate de una alternativa para cubrir riesgos.

Para lograr esto imaginemos el siguiente ejemplo:

  • Un inversor de Reino Unido ha decidido comprar acciones de Nintendo, y de forma simultánea decide invertir en beneficios no realizados.
  • El beneficio no realizado es de 1.000.000 JPY.

En el supuesto de que exista una diferencia de cambio de divisas GBP/JPY de 137,38 de la libra en contraposición al Yen, el beneficio captado por este inversor sería obtenido de la siguiente forma:

1.000.000 / 137.38 = 7279 euros

En caso de que se desee aplicar el método Hedging para cubrir de forma completa hay que aplicar otra estrategia, comprando más cantidad de libras.

Acciones para hacer trading

Conclusión sobre el Hedging Forex

Algo que nos encanta sobre esta técnica de cobertura de riesgo en trading es que es muy versátil. De hecho, con la correcta explicación y la debida práctica es posible ponerlo en práctica al operar con opciones en trading.

Ten en cuenta que las opciones se consideran por especialistas como uno de los tipos de derivados más convenientes, por lo que son una grandiosa herramienta. No obstante, para las operaciones de este tipo hay que valorar muy bien los detalles, sobre todo en torno al valor intrínseco y temporal.

Recuerda que para tener mejores resultados en cuanto al trading y a la aplicación de Hedging Forex es indispensable aprender lo suficiente. Solo cuando sientas que has obtenido total destreza debes pasar a la práctica.

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