¿Cómo calcular el ratio de riesgo de trading? 📈💻

por | 2 Feb 2021 | General, Trading | 0 Comentarios

Desarrollar una gestión de riesgo trading no supone que nunca se registrará alguna pérdida. Desafortunadamente, todos los traders tienen una posición negativa en ciertas sesiones. Sin embargo, el objetivo de comprender los riesgos y operar teniendo en cuenta esto es de minimizar el impacto de pérdidas.

Cuando perdemos no solo se va nuestro dinero, sino también el tiempo y la motivación. Muchos traders decidieron cesar sus operaciones por no poder lidiar con lo que perdieron. Es por ello que el equilibrio es un factor de gran valor para hacer trading.

Hay que conocer estrategias y recomendaciones que permiten perder mucho menos y con baja frecuencia. Pero, también hay que saber cómo reaccionar ante una situación de pérdida.

Como academia de trading vamos a contarte todo lo que necesitas saber sobre la gestión de riesgo trading. Tanto sus enfoques como tips para lograr un reconocimiento asertivo en cuanto al nivel de riesgos.

¿Quiénes necesitan gestionar el riesgo de trading?

Tal como hemos valorado en otros post, hacer trading no puede basarse en el azar. Debe existir análisis y organización. De hecho, es recomendado crear un plan de trading para tener una mejor dirección en cada sesión realizada.

Sin embargo, si realizas trading en Forex o mediante Contratos por Diferencias CFDs, es vital que tengas una gestión de riesgo de trading acorde. Pues, en ambos casos el uso del apalancamiento es bastante frecuente.

Aunque este recurso puede ayudarte a conseguir numerosos beneficios y ganancias, si no es utilizado de forma acorde puede traer consigo un buen nivel de pérdidas. De hecho, mientras mayor prometa ser la ganancia más crece el riesgo.

Por suerte, existen algunas estrategias que permiten la reducción significativa de los riesgos. Y, para ello tanto la formación como el conocimiento de los mejores recursos para trading resultan vitales.

Aspectos importantes de la gestión de riesgo en mercado de divisas

El mercado de divisas es de los más demandados, cientos de trading inician mes a mes sus operaciones en este negocio. Algunos tienen éxito, y otros no. Si quieres ser de los que triunfan te recomendamos que valores los siguientes aspectos relevantes en gestión de riesgos.

#1. Identifica riesgos Forex

Naturalmente, al hacer trading Forex hay algunos riesgos que son clave. De hecho, en todo el mercado de divisas puede haber altos y bajos, así que no es muy neutro o equilibrado. Es importante que tomes en cuenta posibles riesgos, asócialos con la estrategia de trading que estés aplicando.

#2. Análisis y evaluación

Una vez que has identificado los tipos de riesgos asociados a tus sesiones de trading Forex, deberás realizar un análisis. Ten en cuenta que en la actualidad hay muchas herramientas gratuitas de trading. Así que, puedes encontrar apoyo en tu evaluación.

#3. Planificación soluciones

No solo basta con saber cuáles son los riesgos, debes saber cómo actuar frente a los mismos. Por ello, hay que identificar posibles soluciones que logren la reducción de riesgos en el trading.

#4. Puesta en marcha

La ejecución y gestión de las soluciones no debe realizarse en una sesión sí, y en otra no. Lo ideal es saber cómo identificar los riesgos de forma regular. Sobre todo si practicas con frecuencia el apalancamiento, o si pasas de inversión a especulación.

Apalancamiento: ¿Bueno o malo?

En otras oportunidades hemos abordado la relación de la especulación con el apalancamiento, el éxito depende de que lo que se estima del mercado se cumpla. A muchos traders les encanta hacer uso de este recurso, porque les supone la posibilidad de ganar más invirtiendo un margen menor.

Sin embargo, mientras mayor sea el volumen posible de ganancias, el nivel de riesgos crece. Y, si un trader apela al apalancamiento sin tener muchos conocimientos al respecto, podría tener pérdidas increíbles.

Asimismo, muchos casos de pérdida se relacionan con el sobre-apalancamiento. Si vas a utilizar esta estrategia es recomendado que lo hagas calculando el nivel de riesgos. Nunca pongas en riesgo tu capital. Para ello, lo mejor es que hagas inversiones más reducidas, así en caso de perder minimizarás el impacto de forma considerable.

¿Cómo calcular el ratio de riesgo de trading?

Consideraciones de evaluación del mercado

El mercado Forex puede ser muy cambiante, en ocasiones algunos signos parecen indicar un panorama específico y luego se producen variaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, es común que al inicio algunas órdenes se posicionen en negativo.

Sin embargo, esto puede cambiar a mitad de sesión. Sin embargo, si trazas un correcto Stop Loss estarás definiendo justamente el balance de pérdidas que estás dispuesto a manejar. En nuestro campus trading hemos valorado sesiones con desenlaces muy diversos. Y, una sugerencia está asociada con el análisis y objetividad, no te arriesgues creyendo en la buena racha de suerte.

Noticias relevantes 📰

Una de las razones por las que el mercado tiende a ser cambiante es porque existen factores externos que lo condicionan. Y, las noticias tienen mucha participación en este punto. Tanto los cambios drásticos en la política como eventos en la economía mundial o de una nación pueden suponer fluctuaciones en el mercado.

Si quieres hacer trading y tener una buena gestión de riesgo trading es importante que te informes con noticias. Imagina que el Banco Central emite un anuncio asociado a la principal tasa de interés. Sin dudas, esto generará un impacto y es vital tomarlo en cuenta y lidiar con las posibles secuelas.

Eventos importantes 💻

Este es otro factor externo que puede generar cambios en el mercado, y que debes tener en cuenta al calcular tus riesgos como trader. Imagina que un trader de gama profesional ha dispuesto de fondos amplios con el fin de influenciar en el mercado. Si realizas tus operaciones pasando por alto esto, puede que surjan conductas del mercado que no te esperes, y de las cuales no sepas cómo reaccionar.

Herramientas que te ayudarán a gestionar tus riesgos

La gestión de riesgo Forex puede causar mucho estrés a los traders, incluso algunos no tienen una idea clara sobre cómo medir el nivel posible de pérdidas. Por fortuna, existen variadas estrategias y herramientas para ayudarte con este punto. A continuación, te las mencionaremos.

Stop Loss

La volatilidad en el mercado puede poner en serios aprietos a los tradings. Es por ello que te recomendamos que reconozcas tus límites. Si valoras tu plan de trading, allí deberías fijar cuánto estás dispuesto a perder. Es vital que te mantengas firme con tu planificación, no te saltes lo ya definido.

Porque, podrías caer en un bucle donde tus emociones dominarán todas las decisiones y podrías tener pérdidas considerables. Stop Loss es literalmente una herramienta que sirve para la gestión del riesgo. Para utilizarlo, no olvides tomar en cuenta el monto actual de tu cuenta o el tamaño de tu orden.

Margin Call

Es otra herramienta que te ayudará con la gestión de riesgo trading, emitirá un anuncio cuando note que tu margen está en niveles muy bajos. Es recomendado que en tus operaciones tengas este recurso, puede devolverte a la realidad si estás absorto en posibles posiciones sin tomar en cuenta los riesgos.

ratio de riesgo

¿Cómo hacer la gestión de riesgo trading?

En conclusión: ¿Cómo hacer la gestión de riesgo trading?

Es importante que valores los factores externos que puedan afectar al mercado, también que tomes en cuenta tus condiciones actuales como trader. ¿Tienes un monto limitado? ¿Abriste muchas posiciones? ¿Cuál es la magnitud o tamaño de tus órdenes? Son solo algunas interrogantes que pueden definir tu estatus. Finalmente, no olvides hacer uso de las herramientas para una gestión de riesgo trading eficiente.

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