Análisis fundamental en trading: ¿Cómo funciona este método?

por | 6 Jul 2021 | Trading

Quienes llevan tiempo operando como traders o aquellos que han estado informándose al respecto, seguramente han oído mencionar sobre el análisis técnico y el análisis fundamental en trading.  Siendo estos los dos métodos más empleados para generar estimaciones del mercado bursátil.

Aunque este tipo de métodos son muy valiosos para el trading, suelen ser empleados en ciertos mercados. Un claro ejemplo de esto es el trading de acciones, en donde el análisis fundamental es una pieza clave para tomar decisiones.

Existen algunos principios básicos para saber cómo hacer un análisis fundamental, como academia de trading te mostraremos todo lo necesario sobre este tema. Así como sus aportes para abrir o cerrar posiciones en estrategias de trading de acciones.

¿Qué es el análisis fundamental en trading?

El análisis fundamental es una exploración aplicada para conocer ciertos aspectos de una empresa, con la finalidad de tener una perspectiva del estado de las acciones. Permite especular sobre los cambios en el valor de activos, en este caso de las respectivas acciones.

Este tipo de métodos en trading se emplean para determinar cuáles son las acciones baratas con futuro. Y también permiten establecer las mejores inversiones con ganancias a largo plazo. Este tipo de medidas también se aplican fuera del trading, por ejemplo en la contabilidad.

Los siguientes son algunos de los criterios valorados para llevar a cabo un análisis fundamental en trading:

  1. Crecimiento financiero de la empresa en un intervalo específico de tiempo.
  2. Valoración entre el precio-ganancias de la empresa en cierto periodos.
  3. Ratio de ganancias por el crecimiento de las acciones.
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Aportes de valor sobre este método

¿De qué manera se realiza el análisis fundamental en trading? Principalmente se estudian los flujos de activo, ganancias de marco histórico y los balances generales.

También se pueden valorar recursos como los estados de cuenta anuales, pero no todos los inversionistas saben cómo acceder a este tipo de información.

Por otro lado, el análisis fundamental en trading puede ser empleado para afinar detalles de estrategias de trading a largo plazo.

No obstante, su aplicación es mucho más acertada en estrategias de trading a corto plazo. Esto con la finalidad de mitigar el impacto de riesgo en las operaciones como el Day Trading que se manejan en lapsos cortos de tiempo.

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Descubrimientos gracias al análisis fundamental

  • Los traders tienen la capacidad de estimar que una acción está infravalorada, esto cuando el valor del activo en el mercado es inferior a la cuota justa de la misma.
  • En casos como este, el trader puede optar por mantener sus acciones hasta que valore el crecimiento del precio del activo en el mercado, lo cual asegura mayor rendimiento.
  • También existen otros casos, por ejemplo cuando la valoración fundamental determina que la acción está subvaluada, en ese caso lo ideal es cerrar una operación o vender las acciones, siempre que la tendencia muestra signos de descenso del valor del activo.
  • La seguridad es el principio de mayor aspiración cuando se aplica el análisis fundamental en cualquier mercado para hacer trading, sobre todo en la compraventa de acciones.

Criterios para desarrollar el análisis fundamental en trading

Uno de los aspectos de base para el desarrollo de un análisis fundamental en trading es determinar si una acción está infravalorada, o si por el contrario está sobrevalorada.

Con este análisis es posible tomar ciertas decisiones en pro de disminuir los riesgos y aumentar el ratio de ganancias. Para ello también es válido apegarse al plan de trading.

Los siguientes son algunos criterios que permiten determinar la posible tendencia que adoptará una acción.

✅ Crecimiento de los ingresos

También se conoce con el término “Revenue Growth”, su objetivo es demostrar el estado de las ganancias de una empresa. Con la intención de indicar si existen aumentos o descensos en su rendimiento, lo cual se expresa en medidas porcentuales.

¿Cómo se calcula el Revenue Growth? ¡Muy fácil! Basta con restar las ganancias del año actual frente a las ganancias del año anterior. Posteriormente, el resultado debe ser dividido entre las ganancias del año pasado.

✅ Beneficio por acción

Se conoce con el término “Earnings Per Share”). Se basa en analizar el ingreso neto en cuanto a la acción. De esta manera se obtiene una estimación de las ganancias de la empresa adquiridas por cada acción.

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El cálculo se realiza restando el ingreso neto de los dividendos (ciertos de ellos), posteriormente éstos se dividen por la cantidad de acciones que circulan en la actualidad. Sintetizando lo que permite este método es comparar si el precio actual es justo.

✅ Ganancias por acción

Se basa en el análisis del precio de las ganancias pasadas a plazos. Para ello toma en cuenta las ganancias que han sido proyectadas por la empresa.

Si bien es de las medidas más aplicada puede resultar un tanto complejo si no se toman en consideración sus principios básicos.

Por suerte, hay plataformas de trading que ayudan a desarrollar un análisis fundamental en trading de manera apropiada.

Mercados en los que se valora el análisis fundamental

  • Forex: el trading Forex es bastante popular, muchos traders cuando inician en este negocio lo valoran como la oportunidad más práctica. Es propicio realizar un análisis fundamental para operar en este mercado, no obstante el análisis técnico es mucho más apreciado.
  • Materias primas: otra de las modalidades más empleadas para hacer trading es la compraventa de materias primas en brokers. En dicho mercado es válido realizar un análisis fundamental, es propicio analizar noticias, sobre todo cuando se toman decisiones importantes de impacto global.
  • Bolsa de valores: es un mercado que ha ido en constante crecimiento a lo largo del tiempo, aplica el análisis fundamental para determinar el tiempo de operatividad de una acción.

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